No primeiro episódio, Burkhardt e seu parceiro, o detetive Hank Griffin (Russell Hornsby), investigam a brutal e misteriosa morte de uma jovem universitária que saiu para fazer uma corrida no parque, mas não voltou. No local do crime, eles encontram pegadas e surge uma dúvida em relação ao assassino, que poderia ser um homem, uma criatura ou ambos. O teste de DNA é inconclusivo e a única pista que eles têm é um determinado modelo de botas.Ao mesmo tempo, Burkhardt passa a enxergar rostos assustadores nas pessoas. Ele fica confuso e acha que pode estar sofrendo alucinações. Até que sua tia, Marie, o visita repentinamente e revela que ele tem o dom de identificar as criaturas maléficas que vivem entre os humanos.
Logo surge outro caso para a dupla. Desta vez, uma menina desapareceu quando ia para a casa da avó. Uma semelhança entre as vítimas, que vestiam blusa vermelha, os leva a acreditar que seja autoria do mesmo criminoso. Durante uma busca, Burkhardt vê um suspeito, Monroe (Silas Weir Mitchell) e tenta capturá-lo. E, após realizar um interrogatório, para sua surpresa, o homem – que se diz uma criatura – decide ajudar nas investigações.
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